Noa on karkotettu kotoa, sillä hän on tullut raskaaksi ja lapsen isä on natsisotilas. Hänet pakotetaan luovuttamaan lapsensa, ja hän päätyy asumaan pienen juna aseman ylle ja siivoamaan asemaa elannokseen.

Kun Noa löytää tavaravaunusta kymmeniä juutalaisvauvoja, jotka on lähetetty keskitysleirille, hän ei voi olla ajattelematta riistettyä lastaan. Hän varastaa yhden vauvoista. Päätös muuttaa hänen elämänsä.

Noa pääsee saksalaisen sirkuksen suojiin, mutta jotta häntä ei erottaisi joukosta, hänen on opittava trapetsitaiteilijuutta. Johtava trapetsitaiteilija Astrid ei voi sietää Noaa, mutta vähitellen heidän välilleen kehittyy vahva side.

Kun heitä suojeleva sirkuksen ulkokuori kuitenkin osoittautuu toivottua hatarammaksi, heidän on päätettävä, onko heidän ystävyytensä riittävän vankka pelastamaan heidät.